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해운

한국해양진흥공사, 3억 달러 규모 첫 외화채권 발행 성공

▲ 사진=한국해양진흥공사


한국해양진흥공사는 25일 유럽 및 아시아 투자자를 대상으로 3억 달러 규모의 글로벌 외화채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

 

이번 외화채권 발행은 5년 만기의 미 달러 표시 채권으로, 최종 주문은 29억 달러 이상으로, 아시아 및 유럽 지역에서 은행, 자산운용사, 보험사 등 안전자산을 선호하는 기관들의 집중적인 투자로 이루어졌다. 지역별로는 아시아 89%, 유럽 11%로 집중된 투자 현황이다.

 

이번 채권 발행은 높은 청약 배수로 인해 최초 제시 금리 대비 30bp(0.30%) 축소되었으며, 신규 발행 프리미엄 없이 발행에 성공했다.

 

해운시장은 미달러로 결제되는 국제금융의 성격을 가지고 있으므로 이번 한국해양진흥공사의 외화채권 발행을 통해 환위험에 노출된 국적선사들의 부담을 경감할 수 있도록 안정적인 달러 금융지원이 가능하게 되었다.

 

한국해양진흥공사는 외화채권 발행을 통해 국적선사들이 직면하는 환위험 부담 경감과 함께 외화 자금 조달 방안 다변화를 통한 향후 국적선사들의 달러 수요 대응에 대비할 계획이다.

 

또한, 이번 채권 발행을 통해 공사는 해외 투자자들에게 우수한 신용등급과 대한민국 해운시장에서의 위상 및 정부의 지원 가능성 등을 적극 부각시켜 해외 투자자 참여율을 높였다.

 

한편, 한국해양진흥공사는 홍콩, 싱가포르, 런던 투자자들을 대상으로 2차례 대면 투자설명회를 개최하는 등 적극적인 마케팅을 실시하였다. 이를 통해 최근 미국 실리콘밸리은행(SVB) 및 크레딧스위스은행(CS) 파산 등으로 인한 글로벌 채권시장 불확실성 하에서도 공사의 우수한 신용등급, 대한민국 해운시장에서의 공사의 위상 및 정부의 적시 지원가능성 등을 투자자들에게 적극 부각하여 해외 투자자들 참여율을 높였다. 이번 딜은 Citi, HSBC, ING, SC 4개사가 주관하였다.

 

한국해양진흥공사 관계자는 이번 채권 발행을 계기로 앞으로도 지속적으로 외화채권 발행을 추진할 예정이며, 국적선사에 대한 외화 금융지원을 확대할 계획이다.

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